第26話 爆發！這就是鳴人的忍法帖！
危急之中，鳴人回想起從前白曾經說過的話，因此表現出前所未有的修煉成果，另一方面我愛羅也變身成為完全體，精采的戰鬥就此展開！
第27話 光與黑暗的交會
第三代火影為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村，選擇用自己的生命與死神交換，最後雖然沒辦法取大蛇丸的性命，還是用盡全力封印住大蛇丸的雙手…
第28話 第三代火影，永別了
鳴人用盡全力終於打敗我愛羅，也順利救出小櫻，此外，木葉忍者村在辦完了第三代火影的喪禮之後，大家強忍住悲傷，振作起精神繼續為從建木葉忍者村而努力…
第29話 晨霧中的歸鄉
離鄉多年的鼬，在濃濃的晨霧中和鬼鮫一起回到木葉忍者村，阿斯瑪和紅沒多久就追到鼬與鬼鮫，只不過鼬與鬼鮫的實力實在超乎阿斯瑪和紅的想像，最後還甚至得靠卡卡西出手相救…
第30話 寫輪眼對寫輪眼
在寫輪眼對寫輪眼的衝擊之下，還是擁有正統血繼限界的鼬，功力佔上風。眼看到卡卡西就快被鼬折磨得不成人形時，還好阿凱及時出現，才免了卡卡西的一場浩劫。
第31話 噢～NO！自來也的桃花劫，鳴人的浩劫
鼬利用自來也的弱點，使出美人計引誘他，讓鳴人落單好下手。然而佐助在無意之中得知鼬已回來的事實，便火速趕往鳴人與自來也落腳的市集，以免鳴人慘遭鼬的毒手，沒想到…？
第32話 千鳥的吼叫，佐助的吶喊！
鼬支開自來也之後，便找上了鳴人，後來就在鬼鮫打算斷掉鳴人一隻腳的時候，佐助出現了，往日不堪回首的那斷記憶，也在此時一一甦醒…。雖然佐助這些年來從未停止憎恨過自己的哥哥宇智波鼬，也非常用心在訓練上面，卻仍然不是鼬的對手，就在鳴人有危險時，還好自來也即時出現…。
第33話 愚蠢的弟弟呀！恨我怨我吧
雖然佐助用盡了全力，仍然不是鼬的對手，一直到後自來也眼看著佐助快被折磨得不成人形時，
終於使出至今尚無人能破解的忍術，才制止鼬針對佐助的殘害，雖然如此，最後鼬還是想辦法和鬼鮫落荒而逃…。
第34話 修練開始！我絕對會成為最強的忍者！
自來也和鳴人把佐助託付給阿凱之後，便正式踏上尋找綱手的旅程，雖然自來也並不認為可以馬上找到綱手，不過卻答應鳴人會在旅行的途中指導鳴人修練，鳴人在跟隨自來也的過程中，也發現了許多以前從末見過的驚人忍術，此舉讓他對未來的旅程充滿了期待…。
第35話 毅力！弄破水球
自來也很快地就開始指導鳴人修練，一開始要鳴人從弄破水球，等成功之後才會再繼續第二階段，但是看以簡單的修練，卻讓鳴人花了好久時間，直看到小貓玩弄水球時，心中才靈機一動，終於發現訣竅，也順利弄破水球，然而接下來還有更困難的修練在等著他呢！
第36話 木葉標幟與護額
鳴人通過了第一階段的修練，但還有第二段階等著他去突破，雖然在修練過程中遇到瓶項無法突破，甚至還因此反省過去的種種荒唐行為，不過鳴人最後還是成功了…。至於受傷的大蛇丸為了治療被猿飛廢掉的雙手，和自來也一樣也在尋找綱手的下落…。
第37話 波紋
大蛇丸終於找到綱手，也很明日地告知來意，更不避諱將自己親手殺死猿飛的事告訴綱手，雖然如此大蛇丸還是利用誘人的交換條件，要綱手替他治療雙手，沒想到綱手竟然被大蛇丸的條件給誘惑了…。
第38話 憤怒爆發！不可原諒！
自來也帶著鳴人踏上尋找綱手的旅程，終於劃下句點，因為他們已找到綱手，只不過綱手表明自己沒有擔任火影的意願，甚至還直說只有笨蛋才會當火影，但這句話讓鳴人非常不爽，甚至還因此挑起了兩人之間的決鬥…。
第39話 第一代火影的遺物 召喚死亡的首飾
由於鳴人對綱手接任第五代火影一事，非常不服氣，還公然挑釁，而綱手也坦率地接受鳴人的單挑，甚至還出第一代火影的貴物首飾出來當賭注…。靜音不願鳴人誤會綱手，便主動告知綱手那段不堪回憶起的過往…。
第40話 綱手的回答是YES還NO
鳴人為了和綱手的打賭，沒日沒夜地進行修練，眼看著打賭的日期就快到了，卻還是沒達到真正成功的地步，甚至還在此時昏倒，還好靜音及時將鳴人帶回旅館休養…。而自來也則是被綱手下藥而倒地不起，眼看著綱手就要去赴約，卻沒人能阻止她時，最後事情還是出現了變數…。
第41話 交涉決裂
雖然綱手準時赴約，實際上卻是想殺了大蛇丸，雖然她是那麼地想見到她所愛的兩個男人，但她也了悟到凡是有形的東西都會凋零的道理，於是她決定實現他們的願望，為保護木葉忍者村而戰…。雖然如此，即使如綱手這般厲害，在面對兜時也顯得吃力，還好在緊要時刻，自來也一行人及時出現…。
第42話 看我憤怒的螺旋丸
自來也等人及時趕到，剛好替綱手解圍，雙方的對戰一觸即發，但是剛開始似乎還是被綱手下了藥的自來也他們佔下風，而大蛇丸和兜也是挑明了瞧不起自來也和鳴人，雖然如此，鳴人還是憑藉著自己的毅力，替綱手擋下兜的攻擊…。
第43話 第五代火影賭上性命的戰鬥！
鳴人為了掩護綱手，不惜用自己的身體擋下兜的攻擊，最後甚至還成功地發動了螺旋丸，此舉讓再場的三忍都大為吃驚，由其是大蛇丸，還因此打算先殺了鳴人，沒想到綱手也用自己的身體保護鳴人，綱手和大蛇丸之間的戰鬥就此展開…。
第44話 三忍間的攻防
由於鳴人的勇氣與毅力，喚醒了綱手對兩個心愛男人的夢想的記憶，也因此讓綱手為了保護鳴人與木葉忍者村，不惜拼上自己的性命…。雖然如此，大蛇丸當然也不是省油的燈，一場三忍的激戰就此展開，雖然是二對一，卻由於自來也受限於身體被綱手下了藥而無法發揮全力，只不過已克服血液恐懼症的綱手，已下定決心，就算要拼上性命，也要將大蛇丸就地解決…。
第45話 鳴人的溫泉之旅
鳴人他們一行人在綱手的提議下，在回木葉忍者村之前，前往一處溫泉鄉泡溫泉，沒想到竟然在那裡遇到來向綱手討債的人，而鳴人則是在陰錯陽差之下，打算幫討債的人向綱手討債，沒想到最後竟然是白忙一場…。
第46話 綱手的通告，放棄當忍者吧
綱手終於回到木葉忍者村，而村子裡的忍者們也都忙著第五代火影的就任事宜，雖然如此，只有木葉丸無法接受這個事實…。此外，鳴人也沒閒著，馬上就拉著綱手去替佐助和卡卡西治病，在綱手的治療下，佐助和卡卡西很快地就恢復了。然而，當綱手看到小李時，卻直截了當地要小李放棄當忍者…。
第47話 繼承火的意志的人
木葉丸因為無法接受第三代火影爺爺已逝，必須由綱手接任第五代火影的事實而鬧彆扭，鳴人自告奮勇的表明自己可以解決，沒想到還是吃了閉門羹，直到木葉丸在無意間聽到了綱手的一番話，才打開了心結…。另一方面，綱手則是開始思考如何醫治小李的方法…。
第48話 熱血師弟的牽絆～男子漢貫徹忍道的時候～
雖然小李是努力型的天才，但是面對身體上的障礙，可能再怎麼努力都不會有結果，後來小李在阿凱老師的鼓勵之下，終於決定接受綱手當時所提議的高危險手術…。
第49話 超想看看卡卡西老師的真面目
鳴人突發奇想，想探索卡卡西面具下的真相，於是邀請小櫻和佐助一起參與，沒想到在追蹤的過程中，遭到和三個過去曾和卡卡西有過節的忍者，也因此鬧出了不少笑話，而且最後還是沒有達到目的…。
第50話 全新任務！拯救情義、人情與茶之國
在綱手的交待之下，鳴人、小櫻和佐助三人，立刻啟程前往茶之國，執行保護茶之國老大山葵次郎長所推派的參賽者－森乃伊馱天的任務，也因此瞭解出芥這個港口小鎮內的一段幫派恩怨…。然而伊馱天一直都不怎麼領情，但是鳴人他們還是克盡職守地緊跟在伊馱天的身旁…。
第51話 鳴人擊沈！？埋藏陰謀的大海原
鳴人他們接下次郎長委託的任務後，便開始進行保護參加比賽的伊馱天，雖然鳴人他們數次幫助伊馱天，但是對忍者心存戒心的伊馱天，似乎都不怎麼領情，直到昔日的中忍考試的參賽者雨忍－篝等一行人出現攪局，伊馱天才慢慢地接受鳴人他們的協助…。
第52話 跑吧伊馱天！呼喚暴風雨的那基島
在鳴人他們的幫助之下，伊馱天終於脫離雨忍們的糾纏抵達岸邊，但沒想到綠青葵早就在岸邊等候伊馱天上岸…。而鳴人他們則是在海裡繼續遭到雨忍們的糾纏，直到鳴人應用螺旋丸製造出漩渦才得以脫困，但是等他們游上岸時，伊馱天早已被葵修理得體無完膚…。
3月7日(一)起 每周一~周五晚上7:00 東森電影台播出.圖文.贈品：東森電影台.曼迪傳播提供
危急之中，鳴人回想起從前白曾經說過的話，因此表現出前所未有的修煉成果，另一方面我愛羅也變身成為完全體，精采的戰鬥就此展開！
第27話 光與黑暗的交會
第三代火影為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村，選擇用自己的生命與死神交換，最後雖然沒辦法取大蛇丸的性命，還是用盡全力封印住大蛇丸的雙手…
第28話 第三代火影，永別了
鳴人用盡全力終於打敗我愛羅，也順利救出小櫻，此外，木葉忍者村在辦完了第三代火影的喪禮之後，大家強忍住悲傷，振作起精神繼續為從建木葉忍者村而努力…
第29話 晨霧中的歸鄉
離鄉多年的鼬，在濃濃的晨霧中和鬼鮫一起回到木葉忍者村，阿斯瑪和紅沒多久就追到鼬與鬼鮫，只不過鼬與鬼鮫的實力實在超乎阿斯瑪和紅的想像，最後還甚至得靠卡卡西出手相救…
第30話 寫輪眼對寫輪眼
在寫輪眼對寫輪眼的衝擊之下，還是擁有正統血繼限界的鼬，功力佔上風。眼看到卡卡西就快被鼬折磨得不成人形時，還好阿凱及時出現，才免了卡卡西的一場浩劫。
第31話 噢～NO！自來也的桃花劫，鳴人的浩劫
鼬利用自來也的弱點，使出美人計引誘他，讓鳴人落單好下手。然而佐助在無意之中得知鼬已回來的事實，便火速趕往鳴人與自來也落腳的市集，以免鳴人慘遭鼬的毒手，沒想到…？
第32話 千鳥的吼叫，佐助的吶喊！
鼬支開自來也之後，便找上了鳴人，後來就在鬼鮫打算斷掉鳴人一隻腳的時候，佐助出現了，往日不堪回首的那斷記憶，也在此時一一甦醒…。雖然佐助這些年來從未停止憎恨過自己的哥哥宇智波鼬，也非常用心在訓練上面，卻仍然不是鼬的對手，就在鳴人有危險時，還好自來也即時出現…。
第33話 愚蠢的弟弟呀！恨我怨我吧
雖然佐助用盡了全力，仍然不是鼬的對手，一直到後自來也眼看著佐助快被折磨得不成人形時，
終於使出至今尚無人能破解的忍術，才制止鼬針對佐助的殘害，雖然如此，最後鼬還是想辦法和鬼鮫落荒而逃…。
第34話 修練開始！我絕對會成為最強的忍者！
自來也和鳴人把佐助託付給阿凱之後，便正式踏上尋找綱手的旅程，雖然自來也並不認為可以馬上找到綱手，不過卻答應鳴人會在旅行的途中指導鳴人修練，鳴人在跟隨自來也的過程中，也發現了許多以前從末見過的驚人忍術，此舉讓他對未來的旅程充滿了期待…。
第35話 毅力！弄破水球
自來也很快地就開始指導鳴人修練，一開始要鳴人從弄破水球，等成功之後才會再繼續第二階段，但是看以簡單的修練，卻讓鳴人花了好久時間，直看到小貓玩弄水球時，心中才靈機一動，終於發現訣竅，也順利弄破水球，然而接下來還有更困難的修練在等著他呢！
第36話 木葉標幟與護額
鳴人通過了第一階段的修練，但還有第二段階等著他去突破，雖然在修練過程中遇到瓶項無法突破，甚至還因此反省過去的種種荒唐行為，不過鳴人最後還是成功了…。至於受傷的大蛇丸為了治療被猿飛廢掉的雙手，和自來也一樣也在尋找綱手的下落…。
第37話 波紋
大蛇丸終於找到綱手，也很明日地告知來意，更不避諱將自己親手殺死猿飛的事告訴綱手，雖然如此大蛇丸還是利用誘人的交換條件，要綱手替他治療雙手，沒想到綱手竟然被大蛇丸的條件給誘惑了…。
第38話 憤怒爆發！不可原諒！
自來也帶著鳴人踏上尋找綱手的旅程，終於劃下句點，因為他們已找到綱手，只不過綱手表明自己沒有擔任火影的意願，甚至還直說只有笨蛋才會當火影，但這句話讓鳴人非常不爽，甚至還因此挑起了兩人之間的決鬥…。
第39話 第一代火影的遺物 召喚死亡的首飾
由於鳴人對綱手接任第五代火影一事，非常不服氣，還公然挑釁，而綱手也坦率地接受鳴人的單挑，甚至還出第一代火影的貴物首飾出來當賭注…。靜音不願鳴人誤會綱手，便主動告知綱手那段不堪回憶起的過往…。
第40話 綱手的回答是YES還NO
鳴人為了和綱手的打賭，沒日沒夜地進行修練，眼看著打賭的日期就快到了，卻還是沒達到真正成功的地步，甚至還在此時昏倒，還好靜音及時將鳴人帶回旅館休養…。而自來也則是被綱手下藥而倒地不起，眼看著綱手就要去赴約，卻沒人能阻止她時，最後事情還是出現了變數…。
第41話 交涉決裂
雖然綱手準時赴約，實際上卻是想殺了大蛇丸，雖然她是那麼地想見到她所愛的兩個男人，但她也了悟到凡是有形的東西都會凋零的道理，於是她決定實現他們的願望，為保護木葉忍者村而戰…。雖然如此，即使如綱手這般厲害，在面對兜時也顯得吃力，還好在緊要時刻，自來也一行人及時出現…。
第42話 看我憤怒的螺旋丸
自來也等人及時趕到，剛好替綱手解圍，雙方的對戰一觸即發，但是剛開始似乎還是被綱手下了藥的自來也他們佔下風，而大蛇丸和兜也是挑明了瞧不起自來也和鳴人，雖然如此，鳴人還是憑藉著自己的毅力，替綱手擋下兜的攻擊…。
第43話 第五代火影賭上性命的戰鬥！
鳴人為了掩護綱手，不惜用自己的身體擋下兜的攻擊，最後甚至還成功地發動了螺旋丸，此舉讓再場的三忍都大為吃驚，由其是大蛇丸，還因此打算先殺了鳴人，沒想到綱手也用自己的身體保護鳴人，綱手和大蛇丸之間的戰鬥就此展開…。
第44話 三忍間的攻防
由於鳴人的勇氣與毅力，喚醒了綱手對兩個心愛男人的夢想的記憶，也因此讓綱手為了保護鳴人與木葉忍者村，不惜拼上自己的性命…。雖然如此，大蛇丸當然也不是省油的燈，一場三忍的激戰就此展開，雖然是二對一，卻由於自來也受限於身體被綱手下了藥而無法發揮全力，只不過已克服血液恐懼症的綱手，已下定決心，就算要拼上性命，也要將大蛇丸就地解決…。
第45話 鳴人的溫泉之旅
鳴人他們一行人在綱手的提議下，在回木葉忍者村之前，前往一處溫泉鄉泡溫泉，沒想到竟然在那裡遇到來向綱手討債的人，而鳴人則是在陰錯陽差之下，打算幫討債的人向綱手討債，沒想到最後竟然是白忙一場…。
第46話 綱手的通告，放棄當忍者吧
綱手終於回到木葉忍者村，而村子裡的忍者們也都忙著第五代火影的就任事宜，雖然如此，只有木葉丸無法接受這個事實…。此外，鳴人也沒閒著，馬上就拉著綱手去替佐助和卡卡西治病，在綱手的治療下，佐助和卡卡西很快地就恢復了。然而，當綱手看到小李時，卻直截了當地要小李放棄當忍者…。
第47話 繼承火的意志的人
木葉丸因為無法接受第三代火影爺爺已逝，必須由綱手接任第五代火影的事實而鬧彆扭，鳴人自告奮勇的表明自己可以解決，沒想到還是吃了閉門羹，直到木葉丸在無意間聽到了綱手的一番話，才打開了心結…。另一方面，綱手則是開始思考如何醫治小李的方法…。
第48話 熱血師弟的牽絆～男子漢貫徹忍道的時候～
雖然小李是努力型的天才，但是面對身體上的障礙，可能再怎麼努力都不會有結果，後來小李在阿凱老師的鼓勵之下，終於決定接受綱手當時所提議的高危險手術…。
第49話 超想看看卡卡西老師的真面目
鳴人突發奇想，想探索卡卡西面具下的真相，於是邀請小櫻和佐助一起參與，沒想到在追蹤的過程中，遭到和三個過去曾和卡卡西有過節的忍者，也因此鬧出了不少笑話，而且最後還是沒有達到目的…。
第50話 全新任務！拯救情義、人情與茶之國
在綱手的交待之下，鳴人、小櫻和佐助三人，立刻啟程前往茶之國，執行保護茶之國老大山葵次郎長所推派的參賽者－森乃伊馱天的任務，也因此瞭解出芥這個港口小鎮內的一段幫派恩怨…。然而伊馱天一直都不怎麼領情，但是鳴人他們還是克盡職守地緊跟在伊馱天的身旁…。
第51話 鳴人擊沈！？埋藏陰謀的大海原
鳴人他們接下次郎長委託的任務後，便開始進行保護參加比賽的伊馱天，雖然鳴人他們數次幫助伊馱天，但是對忍者心存戒心的伊馱天，似乎都不怎麼領情，直到昔日的中忍考試的參賽者雨忍－篝等一行人出現攪局，伊馱天才慢慢地接受鳴人他們的協助…。
第52話 跑吧伊馱天！呼喚暴風雨的那基島
在鳴人他們的幫助之下，伊馱天終於脫離雨忍們的糾纏抵達岸邊，但沒想到綠青葵早就在岸邊等候伊馱天上岸…。而鳴人他們則是在海裡繼續遭到雨忍們的糾纏，直到鳴人應用螺旋丸製造出漩渦才得以脫困，但是等他們游上岸時，伊馱天早已被葵修理得體無完膚…。
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